簡配資:二師兄來例假,會沖擊A股這幾個板塊

最近各大城市豬肉價格出現了大幅的上漲,據說港豬肉漲價到了100港幣每公斤。內地很多城市豬肉價格歷史新高。

不管是否同意,豬周期真的來了。二師兄的周期就像例假,每隔2-3年就會來一次,一般持續半年到一年。

豬肉價格的上漲,既有外部,也有人為因素,還有豬周期影響。

外部因素

外部就是非洲豬瘟。人為的原因,去問問各地政府應對非洲豬瘟采取了啥措施就知道了,我們不評論。

內部因素

二師兄身價提高,對于經濟數據的影響是很大的,主要是我國CPI的影響因素里面相當一部分是豬肉價格,CPI中豬肉的權重大致權重可以占到3.5%,作為單一測量品種,其影響已經很大了。

所以,國常會放開地方政府對農戶養豬的限制,鼓勵養殖大戶養豬,農民響應號召有錢賺,何樂不為?不過“又要豬兒跑,又要豬兒不吃草”是不可能的。養豬就要吃飼料,飼料就是豆粕,豆粕就是大豆,大豆不買美豆就要自己種,自己種就要土地、種子和化肥。

另外豬兒養肥了能產肉還需要什么?需要種豬母豬和打疫苗,防疫消毒和定點屠宰。所以,別看我們啰嗦這么多,其實這眼前已經有好多個豬肉其的產業鏈浮出水面,就看你抓哪一個行業了。昨天我們還在談的禽類疫苗業余機會,主要是雞肉屬于豬肉的替代品。

當然,豬周期每個板塊具體的公司,以前我們都分析過,具體內容不重復,你可以查看一下我們的公司案例。

豬周期對于股市影響幾何?這次豬周期和以往不同的在于,豬肉上漲會引起CPI上漲,理論上,通脹來了,央行應該加息,股市應上漲。但美聯儲已經進入降息通道,會沖擊全球經濟。我們也會面臨經濟不穩定的壓力,央行現在不可能加息,所以,個人認為央行會面臨金融不可能三角的痛苦選擇。所以,最佳途徑是央行保持貨幣政策的定力的同時,政府加大養豬戶的補貼,通過提高豬肉的供給,讓豬肉價格下來。

最后聊聊股指。今天股市溫和上漲,有點缺乏成交量,不過周四能穩住,我認為已經不錯。個人理解,這次回落屬于技術性回踩,昨天講創業板已經進入上漲通道,今天滬市龍頭茅臺再創歷史新高,站上1100元。這意味,市場已經做出選擇:輕大盤指數,重個股選擇。釀酒食品板塊雖然缺乏成長性,但業績確定性高,醫療行業雖然估值貴了,但還有可以挖掘的價值洼地,所以這兩個板塊會受益于豬周期,預計還有機會,但是需要認真選擇個股,畢竟,很多醫療股票的估值已經不占便宜,

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N本文來源:08財經
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